En este tramo suele haber poco trafico, pero si es cierto que según la época del año, puedes cruzarte con bastantes animales cinegéticos.
Según salgas dirección norte del Burgo de Osma, los baches continuarán un largo tiempo. A muy pocos kilómetros de salir, podrás desviarte hacia el Cañón del Rio Lobos.
Cuando llegues a Navaleno, encontraras un tramo bastante revirado. Dicho tramo se utiliza para el rallye de Canicosa. Un poco mas adelante, llegaras a Quintanar de la Sierra. Si te gustan los coches clásicos americanos, aquí hay un taller bastante conocido que debes visitar.
Seguirás subiendo el puerto de montaña, al lado de ríos, con algunas curvas sin visibilidad, y rodeado de bosques. Tendrás que proseguir, empezar a bajar, ver alguna zona acañonada, y acabaras recorriendo el lateral del Embalse de Mansilla. Veras que a partir de aquí, el asfalto mejorara sustancialmente. También veras señales que te indican que estás en una ruta motera.
Tras un tramo mas recto, llegarás a Najera.
